CRM中项目型跟单模型，如何设计财务管控？
超兔CRM在项目型跟单中的财务管控设计，深度结合其全业务一体化架构、客制化引擎及AI能力，以“业务-财务数据深度融合”为核心，通过动态监控、灵活配置、细粒度权限及智能分析，构建了覆盖预算、成本、利润的全周期管控体系。以下从技术角度具体分析其设计思路，分享同业： 一、全业务一体化架构：财务与业务数据的底...
如何开发CRM系统中的财务管理板块（附架构图+流程图+代码参考）
客户关系管理（CRM）系统已经成为了不可或缺的一部分。它不仅帮助企业管理客户信息，还能帮助团队提高工作效率、优化销售流程、提升客户服务质量。然而，随着企业的不断发展，CRM系统的功能逐渐延伸，涉及的模块越来越多。财务管理板块就是其中一个至关重要的模块，它不仅确保了公司与客户的财务往来得以清晰、准确地记录，还能有效地追踪账单、发票、回款等财务操作。 本文将深入探讨如何在CRM系统中搭建财务...
Microsoft Dynamics CRM server 2013 一般销售流程之 订单完成 转财务应收款 发票功能
订单完成后 转财务应收款 发票 的新建，确认，取消。 打开一个完成的订单。 取消发票 可以把发票的状态改成任意状态，非常强大。 本文转自成杭 51CTO博客，原文链接：http://blog.51cto.com/hangtc/1683187，如需转载请自行联系原作者
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