应用场景
云采销-云商机（原企采商CRM）主要涵盖了线上寻源报价与客户管理以及线下供需对接两个场景。线上寻源报价 向线上公开的采购需求进行报价，经买家对各企采商报价及其他的条件比较后，从中择优选定中标者进行交易。多种商机筛选方式：通过...
常见问题
能够提供的服务如下：多种商机筛选方式 报价工具 客户管理 与买家线上沟通 交易节点信息通知 我应该如何购买云商机？您必须完成阿里云账号实名认证后，才能进行购买，请您 点此链接进行购买。同时，由于对大客户的报价目前仍属1688域内，...
添加和管理镜像类型组件的三方流水线
在目标托管应用导航栏中，选择 部署管理>流水线管理。在 流水线管理 页面的 三方流水线 页签，单击 添加三方流水线。在 添加第三方流水线 面板，完成相关参数设置。在 选择三方流水线连接配置 下拉列表：如果您选择 添加三方流水线连接配置...
V3.2.9版本说明
支持企业对其线上和线下的客户进行管理，包括对客户详情查看、客户标签、阶段、属性以及事件定义等。支持企业对优惠券进行设置并通过对应的渠道进行推广，并查看优惠券的领取和使用情况。支持企业新增多种推广活动，包括抽奖活动、投票活动...
管理中心应用流水线
运行自定义流水线 在 流水线管理 页面的 自定义流水线 页签，单击目标自定义流水线右侧 操作 列下的 立即运行。在运行目标流水线配置面板，选择目标应用版本和 代码分支，设置 Commit ID（非必填，不填写时，使用分支的最新版本）后，单击 ...
客户管理
在客户管理页面，ISV可以新增或查看管理客户信息。本文为您介绍如何在 ChatApp 消息服务 控制台新增、查看、管理客户信息。前提条件 已开通 ChatApp 消息服务。已完成 注册阿里云账号 和 企业实名认证。ISV Code管理 ISV校验码，用于校验子...
管理代码类型组件的流水线
设计自定义流水线 在 流水线管理 页面的 自定义流水线 页签，单击目标自定义流水线右侧 操作 列下的 设计流水线。在目标自定义流水线设计器画布中，您可以参考以下步骤添加任务。在目标位置单击 图标。说明 您可以添加阶段节点的任务，或在...
客户管理
概述 客户管理提供对来电客户信息的维护功能，包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时，通过热线工作台访客名片组件，根据来电客户描述的身份信息进行查询，将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户...
企业权限与角色管理
权限表如下：权限点 子权限点 说明 权限限制 新建角色 在企业设置中对角色进行管理 修改角色权限 删除角色 流水线管理 创建流水线 对流水线的操作权限 所有管理权限 查看所有流水线 主机组管理 创建主机组 对 主机组 的操作权限 所有管理...
客户管理
2.1 管理 查看和管理客户账号信息，项目信息以及已分配跟进该客户的员工账号信息 2.2 查看项目 查看阿里云客户下项目信息。2.3 申请项目 基于阿里云客户提交的新的客户项目，项目报备具体输入，请参考创建项目信息说明 3.过期客户 已报备...
创建产品线
管理员进入【产品线管理】会看到团队内所有的产品线。点击【新建产品线】唤起创建产品表单，按提示完成表单内容的填写。重要提示：产品选择好 Region 后，不可更改，未来所有该产品下的应用，都会在产品所选择的 Region 进行部署 填完表单...
客户管理
1.2 查询客户 进入【客户管理】-【客户列表】，通过关键词搜索。温馨提示：（1）展示当前租户下所有客户信息（2）用户可以自定义筛选字段（3）字段匹配规则：客户ID、客户名称、备注和文本为模糊匹配，其他为精准匹配。1.3 批量导入/全部...
代付客户发票抬头维护
需提供“新抬头合同”（可以在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）（在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）步骤6：点击提交，等待审核...
售卖清单和计费说明
会员中台集中管理客户、订单、商品、相关权益及规则设置，对全域数据进行计算，提供对应的全域会员画像、营销数据基础等服务，并应用于各个业务系统。会员俱乐部功能包 会员俱乐部 提供以下功能：会员俱乐部基于企业微信的品牌数字化私域...
客户查询
在 客户>客户管理>客户查询 界面，设置筛选条件后单击 筛选，客户列表将显示筛选结果。加标签 单击客户列表右侧 加标签，选择标签后单击 确定，可为该客户添加客户标签。说明 标签仅支持单选。标签配置请参见 客户标签。查看客户详情 单击...
来电弹屏
来电弹屏，可以有效的解决与第三方客户管理系统的对接问题，当有客户来电或坐席主动呼出时，会自动调取第三方客户管理系统内的客户数据，展示给客服人员使用。当坐席工作台响铃时，或者当坐席人员主动外呼时，云联络中心系统将以HTTP GET...
客户管理
管理平台使用人员可以通过导入客户来添加新的客户或者更新已有客户的信息，以便更快捷的管理客户。系统中以手机号码作为客户的唯一标识。添加新客户：导入前客户手机号码在系统中不存在时，导入后客户即为新增加的客户。更新客户信息：导入...
产品功能清单
基础版 11 小记类目管理 支持维护业务分类，客服人员可在服务结束后标记该次服务的业务类型 基础版 12 客户管理 客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务，从而精准分配服务资源 基础版 13 角色/权限...
客户管理
如果您需要管理客户信息或联系客户，可以使用服务商后台的客户中心功能。客户类型 云市场将客户分为平台客户和私有客户两种类型。平台客户：在云市场购买过您的商品，或向该您提过需求或商机的客户。该类型客户由系统为您自动添加至客户...
创建项目
在客户报备成功后，APS平台支持对客户项目进行报备，并在项目管理功能中对已报备的项目进行管理，阿里云将针对报备情况，给与客户项目更多资源支持。1.新客户创建项目 点击项目管理页面”创建项目“按钮进行项目创建 注意：若客户已存在...
ISV客户开通流程
方式二：ISV代替终端客户使用控制台或终端客户不需要登录 ISV登录 ChatApp消息服务控制台，在左侧导航栏选择 客户管理。单击 新增，根据页面提示填写客户信息。单击 提交审核。等待审核，审核通过后，ISV添加客户成功。若审核未通过，请ISV...
阿里云生态伙伴平台（APS）帮助中心
代付客户管理-伙伴为代付客户划拨消费资金-查询/下载资金划拨操作记录-为代付客户订单开具发票/合同-代付客户发票抬头维护 1.客户拜访-移动端 二级分销商及城市服务商管理 合作伙伴退出 系统培训视频材料 1.二级分销商及城市服务商邀约 1....
客户数据权限说明
角色 客户数据权限描述 普通员工 数据权限：可以查看自己跟进的 客户及其消费情况*。报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
客户报备流程操作指引
4.客户管理 客户管理相关说明详见“客户管理”。5.多次报备 若满足以下报备规则条件，允许伙伴多次报备同一客户。伙伴允许报备关联纯新客户：企业客户允许至多报备关联5个账号，个人客户允许至多报备关联1个账号；伙伴独立服务的企业老客户...
客户公海
公海客户查看与认领 进入 云商机工作台，点击【客户管理】-【客户公海】。销售可根据客户名称、类型、释放时间查询客户。点击【详情】查看客户的跟进历史等相关数据，以便确认是否要将其认领。重要 公海状态的客户联系人无法查看联系人具体...
部门管理员
部门管理员登录聚力平台（APS）后，在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内，可以查看到管理的员工名下跟进的客户、项目、线索、业绩等相关数据。部门管理员的“系统功能权限”员工不论是什么角色（拥有...
员工角色与权限说明
员工不可查看伙伴佣金。2、员工角色分类 根据拥有的客户权限范围不同，员工可分为：普通员工 部门管理员 全部客户权限员工 不同角色的员工拥有不同的数据...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
管理流水线
在环境中编辑流水线 对已有的环境，在流水线管理页签，可以编辑环境的流水线Git事件触发方式、执行环境、钉钉通知、资源描述YAML。流水线配置 流水线配置主要包括流水线触发方式、流水线执行环境、资源描述YAML、钉钉机器人通知四个配置项...
管理流水线
在环境中编辑流水线 对已有的环境，在流水线管理页签，可以编辑环境的流水线Git事件触发方式、执行环境、钉钉通知、资源描述YAML。流水线配置 流水线配置主要包括流水线触发方式、流水线执行环境、资源描述YAML、钉钉机器人通知四个配置项...
什么是客服工作台
一句话产品简介 客服工作台为人工客服提供...完备的运营管理体系，全方位监控服务质量，管理客户数据 秒级监控数据，及时发现业务变化。多维度的数据分析报表，满足多种业务分析需求。统一客户数据沉淀，支持客户自定义标签，精细化管理客户。
前提和准备
说明 流水线 相关概念请参见 流水线管理。通过租户初始化（步骤1），平台已经基于蚂蚁集团最佳实践为用户初始化了一套推荐的流水线模板；团队开始研发工作之前建议暂时跳过该步骤，在 持续交付 组件使用过程中根据实际需要再修改配置。步骤...
更新记录
客户管理：增加WABAID 和 WABAName 字段展示。API：WhatsApp消息支持回复引用消息。更新 优化创建模板时的图片压缩问题。取消上传文件时类型限制。2022年10月更新记录 时间 特性 内容描述 2022.10.27 新增 消息清单：话单查询、发送清单、...
删除员工
指定员工登录APS平台可以在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内查看到转入客户的相关历史数据 3.2、删除员工前置操作 解除员工与客户的跟进关系；操作方法参阅“转移客户”或“解除客户与员工跟进关系”...
SAG APP介绍
使用流程 创建SAG APP实例 SAG APP实例是客户端的管理控制中心，您需要通过SAG APP实例创建、管理客户端账号以及控制客户端的网络连接。配置网络 创建SAG APP实例后，您需要为SAG APP实例关联云连接网并指定客户端使用的私网网段，方便客户...
Salesforce社交营销邀测发布
新增功能/规格 Salesforce Social Messaging(社交营销)是由Salesforce针对中国市场推出、由阿里云运营的多渠道社交营销平台，可以帮助企业管理客户画像，支持企业在主流社交渠道实现双向互动与营销，管理在多个社交渠道的客户数据和消息触...
功能发布记录
管理中心应用流水线 管理中心应用实例 应用级角色和权限 创建和发布中心应用版本 部署中心应用实例 优化托管应用 流水线管理：增加BizWorks的自定义流水线，支持关联托管应用的代码组件使用。支持采用可视化设计的方式对流水线进行设计。可...
社交互动概述
客户管理：整理聚合微信营销场景中各公众号的粉丝会员数据，该模块可以对企业粉丝客户进行分群管理、打标和信息维护等操作，为个性化的营销活动与追踪奠定基础。优惠 券：针对客户不同的业务优惠需求，企业可以基于优惠券模块自定义多种...
管理环境
流水线管理 具体信息，请参见 管理流水线。创建环境 应用中心为开发者提供多环境管理能力。开发者可以在应用详情页面单击 创建环境，然后根据界面提示即可快速完成环境创建。创建环境涉及的配置项说明如下。配置项 说明 环境名称 环境的...
分配客户
1、概述 客户成功与合作伙伴关联后，伙伴账号可以为客户分配指定的销售或技术跟进人员，员工可以查看客户消费、管理客户，客户产生的消费和业绩归属于员工。在“客户分配”页面可以 快速查看到未分配客户和员工持有的客户，并 进行客户分配...
Private Offer 管理
使用方式介绍：针对客户管理CRM维护的沉睡客户，直接发起方案及报价。推荐使用场景3：超时未支付关闭的订单，方案激活 点击 云市场服务商控制台-进入订单-订单管理，订单状态选已作废，点击发起Private Offer。使用方式介绍：筛选出已作废...
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