我的客户
公海认领：您可以在公海认领目前公司中无销售跟进的客户，操作路径：【客户管理】-【客户公海】，点击对应客户的【认领】。新建客户：有部分线下拓展的客户，您可以通过【客户管理】-【我的客户】-【新建客户】完成创建。客户查重 由于每个...
功能特性
Asset Management and Product Tracking 该功能旨在帮助客户管理销售前的产品信息和定价，以及销售后的跟踪和服务，支持客户使用工作流、规则引擎和报告能力来自动化和分析产品和资产相关的业务流程。Case Auto-Assignment 通过定义案例...
云商机赋能企业商机转化及营销全流程数字化
客户转化——私域互动运营和客户管理工具：内置丰富客户管理工具，智能化追踪客户流转和转化路径；后台可批量处理与买家互动消息。引流曝光——多渠道企业曝光机会：优质店铺可在钉钉、大企业买家后台露出，有机会进入大企业买家的合格供应...
产品概述
服务场景：供应商资源开发、采购成本降低、采购流程提效、采购风险规避、采购数智决策 云商机（原企采商CRM）云商机为其提供了B2B营销全域管理系统，包括商机挖掘、线上推广、销售管理、客户运营、经营决策等相关服务，赋能企业营销全流程...
常见问题
云商机高级版：500张报价券，标讯详情500条/日，企业详情250条/日，以及客户管理和营销管理工具。购买了上述产品后，您即可向线上公开的采购需求进行报价，经买家对各企采商报价及其他的条件比较后，从中择优选定中标者进行交易。能够提供...
阿里云上的Salesforce CRM CN企业版介绍
这些功能使得销售团队能够用更少的时间做更多的事情，在销售过程中轻松协作，并分阶段管理销售机会。同时，它还能简化和扩展流程，捕捉交易更新和销售活动，并连接来自市场、服务、商务等部门的数据，识别交叉销售机会。此外，解锁对业务的...
客户管理
概述 客户管理提供对来电客户信息的维护功能，包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时，通过热线工作台访客名片组件，根据来电客户描述的身份信息进行查询，将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户...
营销活动管理
本文介绍如何创建和管理营销活动。营销活动需要与人群管理和流程编辑器配合使用，在营销活动指定的活动时间触发关联的流程，结合流程配置和营销活动的执行计划设置，发送流程中对应的消息给关联群组中所有的联系人。前提条件 已创建流程，...
客户管理
客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务打好基础，从而精准分配服务资源。1.客户列表 1.1 新增客户 进入【客户管理】-【客户列表】，点击“新增客户”，输入信息并“保存”。字段说明：客户ID：系统...
概述
介绍客户管理流程和相关名词解释。名词解释 商机：指云采销给供应商提供的大企业采购信息，例如询价单、招标单等，以及全网发布的标讯信息，供应商可以通过线上报价或者线下沟通跟进，获取客户订单。查看商机 公海：是公司内的公共客户资源...
来电弹屏
来电弹屏，可以有效的解决与第三方客户管理系统的对接问题，当有客户来电或坐席主动呼出时，会自动调取第三方客户管理系统内的客户数据，展示给客服人员使用。当坐席工作台响铃时，或者当坐席人员主动外呼时，云联络中心系统将以HTTP GET...
云商机产品快速入门
本文介绍云商机产品快速入门的操作指引。...操作步骤如下：寻找合适自己...目前客户管理模块支持客户公海、销售个人客户库等。操作步骤如下：设置销售角色、权限，查看操作手册 查看公司内的公海，查看操作手册 销售管理自己的客户，查看操作手册
客户查询
在 客户 客户管理 客户查询 界面，设置筛选条件后单击 筛选，客户列表将显示筛选结果。加标签 单击客户列表右侧 加标签，选择标签后单击 确定，可为该客户添加客户标签。说明 标签仅支持单选。标签配置请参见 客户标签。查看客户详情 单击...
客户公海
公海客户查看与认领 进入 云商机工作台，点击【客户管理】-【客户公海】。销售可根据客户名称、类型、释放时间查询客户。点击【详情】查看客户的跟进历史等相关数据，以便确认是否要将其认领。重要 公海状态的客户联系人无法查看联系人具体...
代付客户发票抬头维护
1、伙伴自行提交资料修改操作步骤 步骤1：使用伙伴账号登录APS，进入“客户管理-我的客户”代付客户详情页面 步骤2：点击“财务管理-去开发票”进入客户的用户中心 步骤3：点击“发票信息及地址管理-编辑”修改发票 步骤4：选择“修改发票...
客户管理
仅面向已付费客户开放，不在面向新客户售卖 客户管理页面支持查看客户的主要信息，支持对客户进行搜索和高级筛选，同时支持对客户进行一些操作，例如：新增/编辑客户、导出/导入客户、给客户打标签、合并客户等。客户列表 单击页面最上方...
产品功能清单
基础版 11 小记类目管理 支持维护业务分类，客服人员可在服务结束后标记该次服务的业务类型 基础版 12 客户管理 客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务，从而精准分配服务资源 基础版 13 角色/权限...
阿里云生态伙伴平台（APS）帮助中心
代付客户管理-伙伴为代付客户划拨消费资金-查询/下载资金划拨操作记录-为代付客户订单开具发票/合同-代付客户发票抬头维护 1.客户拜访-移动端 合作计划管理 合作伙伴入驻与退出 系统培训视频材料 1.合作计划管理 2.保证金管理 3.合作伙伴...
社交互动概述
客户管理：整理聚合微信营销场景中各公众号的粉丝会员数据，该模块可以对企业粉丝客户进行分群管理、打标和信息维护等操作，为个性化的营销活动与分析奠定基础。优惠券：针对客户不同的业务优惠需求，企业可以基于优惠券模块自定义多种类型...
管理营销活动
活动日历 选择工作空间 用户营销 营销管理 活动管理，单击 图标，进入活动日历，页面以月历、年历两种形式展示活动，如下图所示。单击 月 或 年 可在月历、年历之间切换。单击左上角的、图标可以翻页，单击 今天 可以回到当前时间。月历：...
客户数据权限说明
角色 客户数据权限描述 普通员工 数据权限：可以查看自己跟进的 客户及其消费情况*。报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
什么是客服工作台
一句话产品简介 客服工作台为人工客服提供了智能分流、统一工作台、沟通辅助工具、工单、数据看板、客户管理等丰富的功能，有效帮助客服提高工作效率。产品优势 覆盖在线人工服务全链路的产品功能，大幅提升人工作业效率与客户满意度。产品...
更新记录
客户管理：增加WABAID 和 WABAName 字段展示。API：WhatsApp消息支持回复引用消息。更新 优化创建模板时的图片压缩问题。取消上传文件时类型限制。2022年10月更新记录 时间 特性 内容描述 2022.10.27 新增 消息清单：话单查询、发送清单、...
“代付交易模式”与“订单代付”区别
区别 订单代付：伙伴代为支付订单 代付交易模式：资金划拨 功能位置 APS-费用中心-订单查询-操作-代付 APS-客户中心-我的客户-代付客户-资金划拨 APS-客户中心-客户管理-邀请客户-客户类型 含义 为他人支付“未支付”订单，伙伴仅可以为...
员工角色与权限说明
员工不可查看伙伴佣金。2、员工角色分类 根据拥有的客户权限范围不同，员工可分为：普通员工 部门管理员 全部客户权限员工 不同角色的员工拥有不同的数据...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
删除员工
指定员工登录APS平台可以在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内查看到转入客户的相关历史数据 3.2、删除员工前置操作 解除员工与客户的跟进关系；操作方法参阅“转移客户”或“解除客户与员工跟进关系”...
阿里云账号分类
合作伙伴账号拥有特定的管理功能，支持业务拓展和客户管理。分销账号 针对阿里云的分销商设计，用于关联和管理客户信息、合同与订单、管理优惠券、管理客户账单等。支持阿里云分销商管理其业务。在阿里云官网自助完成注册，申请加入分销商...
阿里云账号分类
合作伙伴账号拥有特定的管理功能，支持业务拓展和客户管理。分销账号 针对阿里云的分销商设计，用于关联和管理客户信息、合同与订单、管理优惠券、管理客户账单等。支持阿里云分销商管理其业务。在阿里云官网自助完成注册，申请加入分销商...
集成概述
集成方案 虚商伙伴想要建设完整的云平台，需要将自有平台（包括客户管理、账单结算等模块）与阿里云产品相关的云账号管理，安全访问，云资源购买、开通及管理，账单，计量数据，备案，消息通知，工单升级等服务进行集成。该云平台支持虚商...
2023/10/12 更新日志
为了实现授权的社交账号能够在产品之间共享，例如我们使用微信公众号授权来支持社交营销和Salesforce on Alibaba Cloud集成功能。因此，我们对社交账号授权进行了重构，将其整合到同一个功能模块中。更新内容如下：将原有的社交营销配置中...
Private Offer 管理
使用方式介绍：针对客户管理CRM维护的沉睡客户，直接发起方案及报价。推荐使用场景3：超时未支付关闭的订单，方案激活 点击 云市场服务商控制台-进入订单-订单管理，订单状态选已作废，点击发起Private Offer。使用方式介绍：筛选出已作废...
账号管理
由组织管理员或空间管理员进行审批。审批通过后，授权完成。操作步骤：选择工作空间 配置管理 营销配置 账号管理，单击 账号授权。从 账号类型 下拉列表选择 数据银行。单击 确定，在新的对话框中填写数据银行的品牌商名称、品牌名称、账号...
什么是加密服务
密钥完全由客户管理，阿里云没有任何方法可以获取客户密钥。弹性扩展 在使用加密服务时，您可以根据实际情况，灵活地调整部署购买的密码机的数量，通过 负载均衡 来满足不同的加解密运算要求。集群高可用性 加密服务支持集群管理的功能。您...
什么是密钥管理服务
密钥完全由客户管理，阿里云没有任何方法可以获取客户密钥。使用密钥加解密：使用HSM对应厂商提供的API进行加密、解密、签名、验证等操作。数据备份恢复：您可以在误操作后恢复本密码机实例的数据，也可以将数据恢复到其他密码机实例，达到...
空间角色管理
用户营销：营销管理（不含营销活动）、触达营销、广告营销。自动化营销。针对社交互动等功能模块，将增加专用的预定义角色，具体权限请在角色列表单击角色名前的 图标查看。同时管理员也将拥有这些功能模块的所有权限。此外，您还可以创建...
空间角色管理
用户营销：营销管理（不含营销活动）、触达营销、广告营销。自动化营销。针对社交互动等功能模块，将增加专用的预定义角色，具体权限请在角色列表单击角色名前的 图标查看。同时管理员也将拥有这些功能模块的所有权限。此外，您还可以创建...
客户管理
如果您需要管理客户信息或联系客户，可以使用服务商后台的客户中心功能。客户类型 云市场将客户分为平台客户和私有客户两种类型。平台客户：在云市场购买过您的商品，或向该您提过需求或商机的客户。该类型客户由系统为您自动添加至客户...
什么是Quick Audience
智能导购：智能导购企微版是专门为门店导购员开发的一套客户管理系统，深度融合企业微信，导购员无需下载APP，直接登企业微信小程序即可使用，通过日常运营提醒、导购任务、优惠券活动等功能帮助店铺更好地运营消费者。智慧零售：致力于为...
用户营销概述
功能简介 用户营销模块主要包括三大部分：营销管理：活动管理：覆盖营销计划、营销执行等阶段，关联营销活动中涉及的受众、营销任务等，帮助您一站式管理营销活动的生命周期。素材管理：支持上传图片、视频、音频、Lottie作为营销素材。...
功能概览
客户管理 对于坐席功能，管理当前联络中心中所有坐席人员，创建坐席，管理坐席权限，指定该坐席的技能和等级，同时还支持批量操作。对于技能组，可以按照不同业务能力水平、业务需求分为不同技能组，一个技能组可以管理多个坐席。号码管理 ...
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